داستان فیلم درباره مردی جوان به نام "میکی" که به عنوان یک مامور قابل جایگزین شناخته می‌شود. یک عضو دور ریختنی در یک ماموریت فضایی که برای انجام وظایف خطرناک انتخاب شده است، زیرا در صورت مرگ، بدنش می‌تواند دوباره احیا شود و خاطراتش عمدتا دست‌نخورده باقی می‌مانند. با این حال با یک تجدید حیات، اوضاع به شدت به هم می‌ریزد و ...

بعد از اینکه سارق بانکی با لباس بابانوئل اقدام به سرقت می‌کند، کودکی که از کریسمس ناامید شده، با مردی در جنگل برخورد می‌کند که او هم با لباس بابانوئل است و ادعا می‌کند از سورتمه افتاده است. این دو با هم دوست می‌شوند و سفری پرماجرا را آغاز می‌کنند و ...

این فیلم اقتباسی از تراژدی ویلیام شکسپیر در ایتالیای مدرن است. دو جوان عاشق تقلا می کنند از جهان خشنی که در آن ارزش های کاتولیک و سکولار با هم در تقابل هستند گذر کنند و ...